ℹ️ Différences Salesforce + installation poste INF et TAK/OBT

🧾 Gestion des infirmiers : règles de comptes et d’installations

1. Fiche compte/contact

• Chaque titulaire et chaque remplaçant disposant d’un contrat ou d’une option possède sa propre fiche compte/contact dans le CRM.

2. Cas d’un remplaçant sans contrat ni option

• Si un remplaçant ne dispose ni d’une option ni d’un contrat, aucune fiche à son nom n’est créée.

• S’il nous appelle :

  • Nous utilisons la fiche de la titulaire.

  • Dans le ticket, noter clairement que c’est le remplaçant qui a contacté le support.

 3. Installation du logiciel sur un nouvel ordinateur

• Si un client nous sollicite pour installer le logiciel sur un autre ordinateur (cabinet ou personnel) :
  👉 L’installation est gratuite, quel que soit le poste.

🧾 Gestion des cabinets : règles de comptes, contacts et contrats

1. Pas de distinction entre titulaires et remplaçants

• Contrairement aux infirmiers, aucune distinction n’est faite entre titulaires et remplaçants dans les cabinets médicaux.

• Un seul contact/compte est créé pour le cabinet, souvent au nom du cabinet lui-même.

• Dans le logiciel, il ne faut pas cocher la case dans le profil du remplaçant "Le remplaçant peut se connecter aux logiciels, par défaut dans l'Admin, ils sont déjà en accès Total

  

2. Ajout de professionnels au sein du cabinet

• Lorsqu’un nouveau praticien rejoint le cabinet, un contact supplémentaire est créé sur le compte du cabinet (mais pas un nouveau compte).

3. Gestion des contrats

• Il n’existe pas de contrat spécifique pour les remplaçants dans les cabinets médicaux.

• Cependant sur Salesforce il est possible d'identifier son statut via la fiche contact :

 Sur la fiche du compte : 

• Le contrat principal apparaît au nom du contact qui l’a souscrit.

Pour chaque praticien supplémentaire, une ligne “prat sup” (praticien supplémentaire) est ajoutée.