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Conventionnement – Procédure de changement de RIB
Cet article explique la procédure à suivre lorsqu'un client souhaite transmettre ses nouvelles coordonnées bancaires (RIB) aux mutuelles dans le cadre d'un conventionnement. Il s'adresse aux conseillers en charge du traitement de ces demandes.
Condition préalable à respecter
Avant d'envoyer toute information au client, il est impératif de vérifier que le client a bien été conventionné par l'intermédiaire de vos services.
Si le client a été conventionné via vos services : il est possible de lui communiquer les adresses électroniques des différents groupes de mutuelles.
Si le client n'a pas été conventionné via vos services : aucun envoi de mail ne doit être effectué.
Procédure d'envoi du mail
Pour envoyer le mail de changement de RIB (Relevé d'Identité Bancaire) au client, suivez les étapes ci-dessous :
Accédez à l'interface indiquée dans votre outil (voir capture d'écran ci-dessous).
Cliquez sur le lien intitulé « Pack conventionnement - changement de RIB ».
Vérifiez le contenu de l'e-mail prérempli qui s'ouvre automatiquement.
Envoyez l'e-mail sans modification.
Points d'attention
Le lien génère automatiquement un e-mail prérempli contenant les adresses des groupes de mutuelles concernés : aucune saisie manuelle n'est nécessaire.
Ne pas envoyer ce mail si la condition de conventionnement via vos services n'est pas remplie.