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Comment créer une tâche à destination du service ADV ou Sentinelles
Cet article explique comment créer une tâche à destination du service ADV (Administration Des Ventes) ou aux Sentinelles depuis un ticket, notamment à la suite d'un appel client.
Accéder au champ "Nouvelle tâche"
Lorsque vous êtes dans un ticket SalesForce, vous êtes positionné par défaut sur le champ « Publication » pour saisir vos notes. Pour créer une tâche, vous devez basculer sur le champ adjacent intitulé « Nouvelle tâche ».
Remplir les champs de la tâche
Une fois le champ « Nouvelle tâche » sélectionné, renseignez les champs comme suit :
Saisissez un titre clair dans le champ Objet. Si la tâche implique de rappeler le client, faites commencer l'objet par le mot « Rappel ».
Sélectionnez la valeur « Technique » dans le champ Type de tâche (toujours).
Rédigez dans le champ Commentaire une description précise du cas à remonter au service ADV ou Sentinelles.
Laissez le champ Échéance vide — il n'est pas utile dans ce contexte.
Indiquez dans le champ Nom le contact du client concerné.
Sélectionnez la valeur « Non démarré » dans le champ Statut (toujours).
Saisissez « ADV » dans le champ Attribué à, puis choisissez le bon destinataire parmi les options proposées : ADV Albus, ADV Topaze, ADV Télévitale ou Sentinelles.
Vérifiez le champ Associé à — il est rempli automatiquement avec le numéro du ticket en cours.
Définissez la Priorité selon la nature de la demande :
« Normal » pour les demandes standard.
« Élevé » pour les demandes urgentes et, systématiquement, pour toutes les tâches liées au TLA (Terminal de Lecture Ambulatoire).
Points d'attention
La tâche doit toujours être créée depuis le ticket concerné, et non depuis une autre vue SalesForce.
Le champ Associé à se remplit automatiquement : il n'est pas nécessaire de le modifier.
Pour toute tâche liée au TLA / Lecteur, la priorité doit obligatoirement être définie sur « Élevé », quelle que soit la nature de la demande.